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　　A股主要指数当天集体走强，截止收盘，沪指涨0.83%，收报3853.64点；深证成指涨1.80%，收报13356.14点；创业板指涨2.28%，收报3185.57点；科创50指数涨3.49%，收报1456.47点。沪深两市成交额达到23268亿，较昨日缩量1676亿。

　　行业板块险些全线飞腾，电子化学品、半导体、游戏、光伏开导、能源金属、房地产就业、电板板块涨幅居前，仅旅游旅店板块逆市下落。个股方面，飞腾股票数目跳跃4400只，近90只股票涨停。阿里云见解股弘扬活跃，杭钢股份涨停。下落方面，旅游板块弘扬疲软，云南旅游跌停。

　　半导体板块再度爆发，神工股份、江丰电子、长川科技20cm涨停，通富微电、朔方华创、立昂微涨停。

　　机器东说念主见解股捏续走强，上纬新材、豪能股份、中重科技等涨停。

　　光伏、固态电板等新能源板块拉升，TCL中环、恩捷股份等涨停。

　　行业资金流向：154.2亿净流入半导体

　　行业资金方面，阻抑收盘，半导体、光伏开导、电板等净流入排行靠前，其中半导体净流入154.2亿。

　　净流出方面，电子元件、通讯开导、汽车零部件等净流出排行靠前，其中电子元件净流出38.39亿元。

　　当天要闻

　　三大利好来袭！芯片见解股大面积涨停！

　　音问面上，主要有三大利好：一是，高盛将中芯海外想法价上调14%，称中国AI芯片需求捏续增长；二是，硅片加价在即，四季度或将大幅受益，群众硅片公司股价短期大涨；三是，周二有报说念指出，台积电2nm制程价钱比较3nm至少飞腾50%，而末代3nm CPU价钱已较前代飞腾约20%。

　　鲍威尔：货币战略仍属限制规矩 股市价钱相对偏高

　　当地时分周二（9月23日），好意思联储主席鲍威尔清晰，即便在上周降息之后，他仍觉得好意思联储现在的货币战略态度是“限制规矩的”，这意味着如若决策者连接判断近期劳能源阛阓的疲软比通胀反弹更值得担忧，那么本年还有进一步降息的余步。鲍威尔称：“咱们如实会面孔合座金融环境，并自问咱们的战略是否以咱们期许的方式影响金融环境。但你说得对，从许多议论来看，举例股市价钱，现在如实相对偏高。”

　　“9·24”一周年！1435只股票翻倍 A股总市值大增39万亿

　　在2025云栖大会上，阿里集团董事兼首席实践官吴泳铭清晰，大模子是下一代操作系统，而AI云是下一代计较机。也许将来全世界只会有5、6个超等云计较平台。现在阿里正积极鼓动3800亿的AI基础体式建设，并决策追加更大的干预。为了管待ASI时期的到来，对比2022年这个GenAI的元年，到2032年阿里云群众数据中心的能耗限度将升迁10倍。这意味着阿里云算力干预将指数级升迁。

　　阿里吴泳铭：积极鼓动3800亿的AI基础体式建设 并决策追加更大的干预

　　23日晚间，天普股份公告称，公司股票自2025年8月22日至9月23日一语气15个往明天涨停，累计飞腾317.72%，严重脱离公司基本面。公司已就近期股票走动波动情况进行停牌核查，将于2025年9月24日开市起停牌，自走漏核查公告后复牌。

　　国产光刻机爆发元年！张江高科再创历史新高 这些后劲股要升起

　　光刻机国产化进度加快。在群众半导体产业模式深入变革的布景下，我国光刻机国产化进度迎来要紧打破。9月23日，第二十五届中国海外工业展览会在上海国度会展中心恢弘开幕。在这场工业嘉会中，芯上微装携多款重磅新品精彩亮相，并凭借不凡的技巧实力，得手斩获展会最高荣誉“工博会CIIF 大奖”及“集成电路鼎新落幕奖”。同日，上海微电子(SMEE)展台上初次公开亮相了极紫外(EUV)光刻机参数图。

　　机构不雅点

　　兴业证券：是切换照旧扩散？

　　此前阛阓极致的结构分化和过于聚拢的共鸣需要消化、整固，近期咱们也捏续提出以轮动的想路应付节拍上的波动。但另一方面，咱们长久强调，在当下由增量资金和景气上风启动的行情中，这种轮动绝非浅近基于位置、单纯垂青赔率去作念高位向低位的“切换”，更信得过地说是要立足景气逻辑与产业趋势，去挖掘上风作风及上风干线下契机的“扩散”。现在资金行径已从存量市的“搬家”变为增量市的“扩容”，而在增量阛阓中，当局部板块出现过热时，增量资金时时会领先基于上风干线和作风，积极挖掘尚未被充分订价的细分规模，干线里面束缚向低位所在纵深扩散的同期，也进一步强化干线的收获效应和共鸣，使得上风作风更具备捏续性。

　　国投证券：低位补涨可能性正在上升

　　瞻望四季度结构作风，在不调遣“反银行-微盘杠铃逾额”的大不雅点下，结构作风会愈加平衡。基于历史统计，三季度—四季度多存在较为昭彰的作风切换，三季度涨幅靠前的主流品种大齐情况在四季度无法进一步延续。从走动视角，独家构建的“A股高切低行情指数”经触顶回落，意味着低位补涨可能性正在上升。迷惑本年以来A/H轮动飞腾特征+9月降息落地默示“降息周期”可能性上升+互联网正面亮点多于负面影响，能够明确是9—10月相对低位所在中，恒生科技（中概互联）随机率能够从“跟上来”到“顶起来”。同期追踪评估“低位顺周期（含群众订价资源品）+出海”成为四季度赢输手的可能性，这点需要在11月追踪阐明。

　　西部证券：外资加仓中国会买什么？

　　2024年以来跟着财政补贴和CAPEX（成本开销）松开，部分“出口上风”制造业的摆脱现款流也曾出现改善迹象。判断反内卷战略发力，重复群众再工业化，中国“出口上风”制造业的摆脱现款流有望连接建造。股价是将来现款流贴现，反内卷加码将系统性重塑中国上风制造业的估值体系。好意思联储重启降息，加快群众资金回流中国，牛市干线有望切换到中国“出口上风”的高端制造。行业确立提出连接布局牛市3条干线：逆群众化下的“硬通货”（黄金/资源/银行/保障/公用行状），“硬科技”（鼎新药/AI算力等），以及受益于“反内卷”的中国上风制造（光伏/风电开导/锂电/玻纤等）。南向资金流入重复外资回流，有望启动恒生科技开启“主升浪”行情。

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